После смерти шотландского помещика Джейкоба Маккензи его сыновья начинают спор за наследство и положение семьи. Эллен Маккензи и Брайан Фрейзер, сын лорда Ловата, встречаются на собрании, связанном с утратой её отца. Между Брайаном и Эллен возникает любовь, тогда как вокруг продолжают действовать интересы их родственников. Параллельно, во время Первой мировой войны, Джулия Мористон получает отправленное с фронта письмо Генри Бошана. Ответ Джулии становится началом переписки, в которой Генри и его незнакомая собеседница постепенно открываются друг другу.